החלטתם להיעזר בשירותיו של בית השקעות? מחפשים מנהל השקעות מקצועי, מיומן ומנוסה שיוכל לנהל את ההשקעות השונות שלכם? אם כן, תוכלו למצוא כיום לא מעט בתי השקעות המציעים את שירותיהם הן ללקוחות פרטיים והן ללקוחות עסקיים. בתי השקעות אלה כוללים צוות מקצועי של עובדים, הפועלים ישירות אל מול הלקוח ומנהלים את השקעותיו תוך התייחסות למצבו של שוק ההון ולפרמטרים נוספים. כיצד בוחרים בית השקעות? הנה כמה נקודות חשובות, שיש לבחון:                                                                                                                                         

1. הניסיון בתחום – אם אתם מחפשים מנהל השקעות שינהל את השקעותיכם בצורה חכמה ונכונה, חשוב שתפנו לבית השקעות רציני, בית השקעות מנוסה המכיר היטב את התחום. בית השקעות כזה יציע לכם צוות של מנהלי השקעות מיומנים מאד שיוכלו לנהל עבורכם את ההשקעות השונות ללא סיכונים מיותרים ובצורה חכמה.
2. הכרות עם שוק ההשקעות – חשוב שבית ההשקעות יהיה מעודכן, יכיר היטב את שוק ההון ואת כל השינויים שחלו וחלים בו בהווה וגם את כל הכלים שבהם ניתן להשתמש כדי לבצע השקעה נכונה. מכיוון שפעמים רבות מדובר בסכומי כסף גבוהים, חשוב להשקיע אותם בצורה נבונה. בית השקעות עם מנהל השקעות שמכיר היטב את השווקים הרלוונטיים ידע להשקיע במקום הנכון ולהבטיח תשואה גבוהה.
3. מחיר השירות – שירותי הניהול והעבודה מול בית השקעות מוצעים כיום בטווח מחירים רחב. מחיר השירות שניתן על ידי מנהל השקעות נקבע תוך התייחסות לפרמטרים שונים הקשורים בבית ההשקעות עצמו, בסוג השירות, במידת מורכבותו של תיק ההשקעות ועוד. לפני שפונים לבית ההשקעות המסוים, מומלץ לבצע סקר שוק מקדים, להשוות בין כמה בתי השקעות שונים ורק אחר כך לקבל את ההשקעה.
4. התייעצות עם לקוחות קיימים – אם אתם מתלבטים איזה מנהל השקעות לבחור או לאיזה בית השקעות לפנות, בקשו שמות של לקוחות ופנו אליהם באופן ישיר. בשיחתכם מולם, בקשו לשמוע מהם חוות דעת בנוגע לשירות שניתן להם, לכימיה שלהם עם מנהל ההשקעות ולאופי השירות כולו. חשוב גם שתבדקו האם אכן בוצעו השקעות חכמות בעלי תשואה גבוהה והאם אכן מנהל ההשקעות שאתם מעוניינים להיעזר בשירותיו מנוסה ומקצועי.

רגע לפני שאתם עושים את הצעד, התייחסו במהלך בדיקתכם אל הפרמטרים המצוינים מעלה ואל תמהרו לקבל החלטה. פנייה אל מנהל השקעות או בית השקעות מקצועי תאפשר לכם ליהנות מתשואה גבוהה והשקעות נכונות וחכמות יותר.