ניהול תיקי השקעות – כדאי לדעת

אם אתם בעלי חברה או אנשים פרטיים שברשותם ניירות ערך וכספים בסדרי גודל שונים, שירותי ניהול תיקי השקעות יכולים לספק לכם את המענה המתאים ובעיקר לדאוג שתרוויחו יותר. תיק השקעות מרכב במסגרתו את כל ההשקעות שברשותכם ואת המסלולים שאותם בחרתם. מנהל תיקי השקעות הינו זה האחראי על השקעותיכם ובזכות הידע והניסיון שלו יכול לסייע לכם בבחירת המסלול האטרקטיבי ביותר וזה שישיג עבורכם את התשואה הגבוהה ביותר.                                                                                                                                              money

מה כוללים שירותי ניהול תיקי השקעות

שירותי ניהול תיק השקעות, המוצעים על ידי מנהלי תיקי השקעות מקצועיים, עוזרים ללקוח הפרטי או העסקי לנהל את השקעותיו בצורה חכמה תוך בחינת מצבו של השוק והאפשרויות הקיימות. ניהול תיק השקעות מצריך הכרות עם תנאיו של שוק ההון, עם ההשפעות השונות עליו, עם השינויים החלים בו ועם מסלולי ההשקעות הקיימים, שיכולים להביא לתשואה גבוהה עבור הלקוח. מנהל תיקי השקעות בונה עבור הלקוח שלו תיק השקעות בהתאם לפרמטרים שונים, כמו התשואה, הסיכון, ענייני מיסוי ועוד. ניהול התיק נעשה בשיתוף הלקוח ובצורה שקופה לחלוטין. מנהל התיק דואג לעדכן את הלקוח בכל עת ומבצע עבורו השקעות שונות כדי להביא לכמה שיותר רווחים.

למה צריך את זה

בין אם מדובר בסכומי כסף קטנים ובין אם מדובר בסכומים גבוהים, מדובר בכסף, וכסף חשוב לכל אחד. כדי להרוויח ממנו כמה שיותר חשוב לבחור את מסלול ההשקעה המתאים וגם להכיר את שוק ההון. אדם פרטי וגם בעל עסק לא תמיד מכיר את השווקים השונים וגם לא תמיד ער לשינויים החלים בו. מנהל תיק השקעות הוא בעל מקצוע מנוסה, בעל מקצוע בעל הכשרה מתאימה וכזה שמכיר היטב את השוק. הוא יכול לבצע עבור הלקוח שלו השקעות שונות בעזרת הכלים שברשותו וגם הידע שצבר לאורך השנים. הוא יודע אילו סיכונים הם משתלמים ואילו פחות, וזאת בניגוד למי שאיננו מכיר את התחום ויכול לעשות טעויות. אולם, רגע לפני שפונים אל מנהל תיקי ההשקעות חשוב לבחון מולו כמה שנים הוא עוסק בתחום ניהול תיקי השקעות, מי הם לקוחותיו (האם מרבית לקוחותיו הם לקוחות פרטיים או שמא עסקיים?) וכמה עולה השירות. שירותי ניהול תיק השקעות מוצעים בטווח רחב של מחיר. מחיר השירות נקבע על ידי בית ההשקעות עצמו שבו עובד מנהל התיק ותוך התייחסות לפרמטרים שונים לרבות אופיו של תיק ההשקעות, מידת המורכבות שלו ועוד.

מודעות פרסומת

כתיבת תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s